A股三大指数集体跌逾1% 两市超3700股下跌 汽车整车、房地产服务板块领跌

A股三大指数集体跌逾1%，两市超3700股下跌。盘面上，空间计算、数据确权、液冷概念、旅游酒店、数据要素、数字水印板块涨幅居前。汽车整车板块领跌，江淮汽车跌逾6%，长安汽车跌近6%。房地产服务板块表现疲软，荣盛发展、特发服务跌逾9%。CRO、电池、能源金属、房地产开发、减肥药、光伏设备等表现不佳，位于跌幅榜前列。

截至中午收盘，沪指下跌%，报点；深成指下跌%，报点；创业板指下跌%，报点；科创50指数下跌%，报点。两市半日合计成交4604亿，北向资金净卖出亿。

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今日要闻

重磅！香港证券业发声：撤销股票印花税！

中国香港行政长官李家超将于10月25日发表新一份《施政报告》，日前正接受公众咨询。香港证券及期货专业总会响应称，要求撤销股票印花税。工会表示，由2020年开始传闻加股票印花税至今，会方一直关注股票印花税。工会表示，自增加股票印花税后，严重打击本地证券市场交投量及从业员生存空间，证券业是香港四大支柱之一，影响到整体的发展。

券商买了啥？二季度新进布局股曝光！

从券商重仓持股的行业分布来看，电子、医药生物、电力设备、机械设备较为集中，另外基础化工、有色金属以及汽车和食品饮料行业个股同样也是券商机构的投资标的。电子行业中，10股获券商机构持仓，其中灿瑞科技、帝奥微、汇成股份、钜泉科技等8股均为半导体标的个股。医药生物行业有7股获券商青睐，其中宝莱特、华大智造、中科美菱为医疗器械个股，沃华医药为唯一的中药股。电力设备和机械设备行业也均有6股获券商持仓。电力设备板块包括电池股容百科技、武汉蓝电，电网设备股摩恩电气、神马电力，光伏设备股欧普泰，电源设备股科泰电源。机械设备行业个股包括英特科技、万通液压、三超新材、华辰装备、东方精工等。

特斯拉Model Y 长续航及高性能版降价

据特斯拉官博消息，特斯拉Model 3现车8000元限时保险补贴上线。2023年8月14日起，Model Y长续航版起售价从万元调整为万元，Model Y高性能版从万元调整为万元。

绝杀！内蒙古大中矿业成川西抢锂大战黑马 亿元能否一次缴清成疑

8月13日凌晨59分41秒，历时三天三夜的四川省马尔康市加达锂矿勘探权拍卖落定。澎湃新闻记者获悉，继8月11日四川能投控股有限公司以亿元的天价拍得四川省金川县李家沟北锂矿勘探权后，内蒙古大中矿业股份有限公司最终以420579万元拍得四川省马尔康市加达锂矿勘探权。

百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域 董承非、邓晓峰已出手！

从持仓动作来看，百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域的投资机会。截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股东中出现多家百亿私募旗下产品，合计持股市值超400亿元，其中董承非、邓晓峰等明星基金经理持仓动作曝光。具体来看，睿郡资产明星基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金以持有万股，新晋化学制品企业元力股份的前十大流通股东，该公司主要从事活性炭、白炭黑、硅酸钠的研发、生产、销售以及开展环境工程业务的集团化公司，是国内活性炭行业的领军企业。高毅资产名将邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金继续持有华峰化学3440万股，与一季度末保持不变，而减持了11万股华测导航；另一位高毅“大将”卓利伟掌舵的高毅利伟精选唯实基金对华峰化学的持股数也不变，该公司系全国最大的氨纶纤维制造企业之一。

A股中报密集披露 “绩优生”集聚四大行业 机构称下半年企业盈利有望进一步改善

数据显示，截至8月13日记者发稿，A股共有超两千家公司披露2023年上半年业绩信息。整体来看，千余家公司预计上半年净利润实现正增长，业绩增速排名靠前的“绩优生”扎堆大消费、机械设备、医药生物、电力设备等四大行业。多家机构判断，随着经济内生动能修复，下半年企业盈利或进一步改善，资本市场有望迎来情绪共振向上的阶段性窗口。

医药反腐下 这12家医药股一周逆势涨超20% 多家公司发布风险提示

据第一财经统计，医疗保健板块的506家公司中，197家公司上涨，25家在上周出现过涨停，12家涨幅超过20%，最高的科源制药一周涨幅超过98%。在交易的活跃度方面，25家公司周平均换手率超过10%，其中新近刚刚登陆创业板的金凯生科和港通医疗，周平均换手率均超过50%。但亦有公司陷入深跌，包括一品红在内的5家公司周跌幅超过10%。由于经营面上并无重大变化，科源制药、塞力医疗以及圣诺生物等多家公司发布了风险提示。

桥水、景林最新美股持仓揭晓 不约而同加仓中国资产

全球大型资管机构的二季度美股持仓报告近期陆续公布，知名对冲基金桥水和国内明星私募景林的持仓随之揭晓。证券时报记者查阅相关资料发现，这两家机构都在增持中国公司股票或相关权益资产，显示出对中国资产的信心。

69家上市公司“刷新”回购进展！深市上市公司增持回购“接力”在持续

8月以来，有7家公司披露回购计划，拟回购亿元～亿元，69家次上市公司披露回购进展，实施回购亿元。同期，4家公司控股股东及董监高披露增持计划，拟增持亿元；6家公司控股股东及董监高披露增持计划和进展情况。市场人士表示，上市公司增持、回购，一方面传递出对公司内在价值的认可和持续稳定发展的信心，能够提振市场信心，另一方面有利于上市公司优化资本结构、增强股东对公司的控制力，激励上市公司实现长期健康发展。

机构观点

中信建投： 活跃市场基调不改，看好非银板块相对收益

中信建投研报认为，证券：交易端改革还在路上，活跃市场仍有空间，利好券商估值回升，而相关风险事件对券商影响较小，预计利润修复趋势不改。保险：7月人保期缴长险新单保费增速仍处高位，预计增额终身寿险产品延续较好销售情况。当前板块估值水平仍处低位，安全边际充足，继续推荐。香港市场与港交所：8月以来HIBOR继续维持高位，香港市场有所调整，大宗交易将纳入互联互通。

国泰君安：信托当前并不存在行业性兑付危机，看好券商板块

国泰君安研报表示，上周五因为市场担心信托行业性的兑付、资本市场改革推进进程等问题，导致市场及券商板块出现了大跌。但从我们长期跟踪的信息和数据来看，信托当前并不存在行业性兑付危机，兑付压力仅为个案。同时，我们认为未来围绕投资端的资本市场改革进程将会加速。当前，我们依然非常看好券商板块，我们认为存在两大超预期因素：1)目前市场更关注的是交易端等短期活跃市场的政策，对更有利于券商业绩的投资端改革相关政策预期不足；2)目前市场仅把券商作为市场上涨的Beta，并未充分认知资本市场改革对券商业绩的影响。

中金策略：A股投资者信心仍待提振 后市机会大于风险

中金策略研报指出，短期回调并非意味着反弹结束，投资者信心仍待提振，后市机会大于风险。A股市场经历本周回调后，1）沪深300估值再度回调至前期低位附近，处于历史低位，对应股权风险溢价重新接近历史均值上方倍标准差的水平；2）单日市场日成交额已经重新跌破7000亿元，本周后3日交易额对应自由流通市值换手率低于2%，处于历史偏底部区间；3）年初以来较为强势的TMT板块近期补跌的特征较为明显，强势股补跌也是A股市场常见的偏底部特征。我们认为当前位置已经计入较多偏谨慎预期，后市来看虽不排除情绪影响下市场短期仍有波动风险，但下行空间十分有限，只要政策应对得当，当前位置机会大于风险，近期调整并不意味着反弹结束，我们维持对A股下半年中性偏积极的判断不变。

天风证券：后续社融增速有望在政府债等因素的驱动下触底回升

天风证券研报表示，我们认为7月信贷弱是债务驱动投资模式退潮、6月透支效应、短期融资需求不足等因素共同作用的结果。但信贷弱并不意味着经济弱。从7月高频数据上看，经济逐步“去地产化”，除地产外的经济指标逐步回暖，经济正在进入复苏的第三阶段。我们认为社融增速见底，信贷有望企稳。四、总的来说，我们认为7月不及预期的金融数据既是中国经济转型下，整体融资规模下滑的结果，也是信贷投放前置、实体融资需求不足的体现。但目前金融数据与经济数据之间的领先滞后关系正在发生变化，市场更应该直接从经济。数据中寻找支撑。随着政策进一步发力、经济内生增长动能增强，我们预计后续社融增速有望在政府债等因素的驱动下触底回升。

华泰证券：大势修复再遇波折，关注后续政策选择

华泰证券研报指出，上周市场风险偏好明显回落、日均成交额缩量至8000亿元以下，海外美债收益率上行、国内通胀及金融数据仍偏弱是诱发市场调整的主因，资金面修复同样遭遇波动，杠杆资金活跃度回落、北向资金单周大额净流出，向后看8月下旬解禁规模较大，资金面短期或再受供给侧扰动，后续关键点在配置北向何时信心修复。考虑国内基本面+海外流动性，当前A股大势拐点较明朗，考虑风险溢价、市场预期和政策博弈，空间暂以1月底市场高点为锚，短期内政策预期与现实对垒仍是影响市场主要因素，弱金融数据或再度强化政策预期、修复可期，配置上关注电子/医药/工业金属/消费建材/游戏等。

中信证券：政策落地正处起点而非终点，围绕三大产业主题布局

中信证券表示，政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪，但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确，政策落地速度低于市场预期，当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点，其它增量政策将有序落地，预计地产政策整体力度不会弱于预期，而活跃资本市场的政策将先易后难，美国限投令实际落地弱于之前的媒体报道，对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分，A股依然处于年内第三个做多窗口期，短暂波动带来入场良机，建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

银河证券：国内大模型或迎来“万模大战”，持续看好整个板块产业趋势

银河证券表示，目前国内大模型竞争激烈，未来或迎来“万模大战”，巨大的算力消耗及团队招募带来的资金成本以及能否有足够多的用户共建生态，是国内大模型的制胜关键所在。持续看好整个板块产业趋势，当下时点，继续看好AI+多场景应用，我们看好AI+金融、AI+医疗、AI+新能源、AI+政务（包括媒体类舆情类）、AI+办公、AI+法律、AI+教育等细分赛道的优质公司。

国盛证券：库存周期进入第2阶段，以红利资产作压舱石

国盛证券研报显示，底部拉锯是熊牛第二段的常态：我们的库存周期进入第2阶段——预期、价格回升，库存仍在回落。第二阶段可以视作估值驱动向盈利驱动的过渡期。既不同于第一段的大开大合的拔估值，也不同于第三段估值-业绩共振，底部拉锯、僵持，不看“预期”看“现实”是这个阶段的主要特征。一动不如一静，以中期思维应对短期波动：指数不会是一蹴而就式的，需要保有耐心等待基本面渐次好转。结构上，以红利资产作压舱石，低位顺周期为矛，同时兼顾中报业绩。

中邮证券：建议关注高股息策略

中邮证券研报显示，展望未来，政策推出进程放缓的环境下，市场看不到能够快速反弹的理由。外部环境短期出现恶化，市场可能也会缺少北向资金的支撑。板块配置方面，建议关注高股息策略，重点集中在运营商、石化、公用事业和公路铁路。自下而上选股重视全球化布局的公司，享受全球产业链重塑带来的机会，主要集中在汽车、机械、电子和家居家电行业中。

广发证券：维持“政策底”判断，短期择优困境反转，中期坚持杠铃策略

广发证券研报显示，A股仍在修复市。短期择优困境反转，中期坚持杠铃策略。我们维持“政策底”判断，短暂的空窗期加大市场波折，但在经济修复底色不足的背景下，相信接下来政策的密度（改善ERP）和力度（改善EPS预期）都会提升，从而吻合政治局会议所述目标。当前行业配置：短期困境反转，中期杠铃策略。（1）困境反转两条线索更为均衡，riskon主力品种（地产、券商）、存货增速底部叠加收入已经改善的行业优选出口韧性（家电、通用机械、汽车含重卡）；（2）杠铃策略一端是数字经济AI+：光模块、服务器、半导体；（3）杠铃策略另一端是高股息“中特估”，低估值&高股息率&高自由现金流：石油石化、电力。维持港股“天亮了”，配置行业关注riskon机会。

招商证券：A股震荡上行的基础并未出现实质性改变

招商证券指出，7月新增社融及信贷数据整体不及市场预期，一定程度反映实体融资需求偏弱，但平滑了月度波动的6个月新增社融增速基本延续了今年以来温和增长的趋势。结构上，居民部门是社融的主要拖累，剔除居民部门后的7月社融和中长期社融需求其实并没有看起来那么差，较去年同期基本平稳。未来社融修复的关键在于各项政策对需求端尤其居民部门融资需求的改善效果，8-9月政府债券发行提速将对社融形成一定支撑。市场对政策和经济预期的反复是过去一周A股调整的主要原因，且一定程度反映了市场对社融的悲观预期。往后去看，7月偏弱的社融数据可能强化短期市场对政策预期的博弈，对政策的积极预期有望带动风险偏好改善。同时企业盈利拐点、美联储加息预期稳定终点渐近等因素也是A股的有力支撑，因此站在当前时点无需过度担忧，A股震荡上行的基础并未出现实质性改变。围绕业绩边际改善明显的TMT（计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件）、耐用消费品（家电、家居用品、汽车及零部件）仍是市场主要思路。

国海证券：无需担忧长期调整风险，结构性机会依然存在

国海证券表示，今年以来，市场处于上有顶下有底的震荡行情中。虽然近期在政策上开始出现活跃资本市场的消息，但是市场信心并未明显恢复，因此距离股市真正活跃仍然要有一段路要走。在市场没有出现明确企稳迹象前，操作上保持谨慎是有必要的。不过市场已近震荡下沿，无需太过担忧A股持续长期调整风险，结构性机会也依然存在。

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